Importieren Sie von Setmore Kontakte in Clio

Senden Sie automatisch Kundendaten von Ihrem Kalender und Buchungsseite zu Ihr Clio-Konto.

Setmore-Kalenderseite auf Desktop und Slack-Logo
  • Effiziente, durchgängige Automatisierung

    Sobald Kunden ein Beratungsgespräch über Ihre Online-Buchungsseite vereinbaren, landen ihre Daten automatisch auf Ihrer bevorzugten Clio-Kontaktliste.

  • Lernen Sie Ihren virtuellen Aktenschrank kennen

    Konzentrieren Sie sich auf den jeweiligen Fall, und das mit der Sicherheit, dass Ihre Kundendaten aktualisiert, organsiert und einfach zu finden sind, wenn sie benötigt werden.

  • Verlegen Sie Ihren Papierkram in die Cloud

    Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihr Team digitale Backups von Ihren Kundeninformationen haben, die auf einer zugänglichen und sicheren cloudbasierten Plattform gespeichert sind.

Fördern Sie mit jeder neuen Buchung Ihr Clio-CRM-System.

Die cloudbasierte Management-Software für Anwaltskanzleien speichert all Ihre juristischen Dokumente an einem Platz. Die Setmore-Integration für Clio setzt die Verwaltung Ihrer Kundendatenbank auf Autopilot.

Sobald Kontaktdaten über Ihre Buchungsseite oder Kalender hinzugefügt oder aktualisiert werden, werden diese in Clio automatisch widergespiegelt.

Importieren Sie Ihre Kundenliste automatisch in Clio

  1. In Setmore, gehen Sie zu Apps & Integrationen > Clio.
  2. Wählen Sie 'Kontakte' als den Auslöser aus, der Daten zu Clio exportieren wird.
  3. Wählen Sie die Aktion aus, die Clio durchführt, um importierte Daten als Kontakte zu speichern.
  4. Spezifizieren Sie, welche Setmore-Formularfelder exportiert werden und wo die Daten in Clio gespeichert werden sollen. Das ist alles, was Sie tun müssen.

Benötigen Sie ein paar mehr Details? Lesen Sie unsere Anleitung über die Nutzung von Setmore und Clio, um das CRM für Anwaltskanzleien zu optimieren >

Manueller Verwaltungsaufwand, abgelehnt!

Bestätigung von Terminen, Aktualisierungen Ihres Kalenders und Aufnahme von Kontaktinformationen sind alles nicht abrechenbare Aufgaben, die Zeit von Ihren Fällen nehmen.

Mit Setmore können Kunden selbstständig rund um die Uhr online buchen. Es werden nicht nur ihre Kontaktdaten sofort in Clio importiert, sie beide erhalten automatische Buchungsbestätigungen.

Optimieren Sie Ihr juristisches Archivierungssystem

Verbringen Sie wengier Zeit mit dem Abgleich von Papierterminkalendern und Haftnotizen. Eine cloudbasierte Lösung zentralisiert Ihren Kalender, Kunden- und Falldaten. Wenn Sie Setmore mit Ihrem Clio-Konto verknüpfen , kann Ihr Team überall auf Kontaktinformationen, essentielle Dokumente und Rechnungsunterlagen zugreifen. Laden Sie die mobile Setmore-App für zusätzliche Bequemlichkeit herunter.

Verwandeln Sie Traffic in neue Kunden

Maximieren Sie Ihre Kundenaufnahme, indem Sie einen Buchungs-Button zu Ihrer Website und Social Media-Plattformen hinzufügen. Es ist einfach Ihre Markenbuchungsseite mit beliebten Website-Erstellern, Instagram und Facebook zu verbinden.

Ermöglichen Sie es Ihren Kunden, Termine zu vereinbaren, sobald diese Ihre Dienstleistungen entdecken. Wenn eine Buchung einmal getätigt wurde, fließen die Kontaktdaten der Kunden direkt zu Clio.

Bearbeiten Sie Kundenzahlungen online.

Nehmen Sie Zahlungen für Beratungsgespräche über Ihre Buchungsseite an und speichern Sie Belege und Rechnungen in Ihrem Clio-Konto ab.

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FAQs

Für weitere Informationen, besuchen Sie unser Support-Center.

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