Software für Finanzdienstleister
Geben Sie Ihren Kunden mit der Online-Terminvereinbarung für Finanzberater von Beginn an eine personalisierte Dienstleistung.
Zentralisieren Sie Ihre Kundeninformationen
Alles in der Cloud: Fügen Sie Ihren Kundenprofilen Links und Besprechungsnotizen hinzu und greifen Sie von überall auf wichtige Informationen zu.
Bieten Sie Online-Finanzberatungen an
Buchen und veranstalten Sie virtuelle Meetings, indem Sie Setmore mit Teleport oder Zoomverbinden. Sperren Sie einfach das Meeting, wenn Sie vertrauliche Informationen besprechen.
Erhalten Sie unterwegs Updates
Laden Sie die leistungsstarke iOS oder Android App herunter, um Echtzeit-Benachrichtigungen über neue, verschobene oder stornierte Termine zu erhalten.
Gewähren Sie Mitarbeitern individuellen Zugang
Geben Sie Team-Mitgliedern ihre eigenen Logins und Buchungsseiten-Links. Leiten Sie jeden Kunden zum relevantesten Finanzspezialisten weiter.
Reduzieren Sie Hin und Her-Anrufe
Automatisieren Sie die Terminplanung mit Ihrer kundenorientierten Online-Buchungsseite. Verbringen Sie weniger Zeit mit der Organisation von Meetings und mehr Zeit in ihnen.
Richten Sie wiederholende Termine ein
Planen Sie für Ihre regelmäßigen Kunden Termine im Voraus ein. Ideal für Steuerberater und Finanzspezialisten mit jährlichen Höchstnachfragen.
Finanzberater ❤️ Setmore
- Mt. Diablo Tax Pros
Setmore hat uns geholfen 300% mit mehr als 600 Kunden in den letzten 3 Jahren zu wachsen! Die Kunden mögen die Leichtigkeit der Buchungen, die Mitarbeiter schätzen die Benachrichtigungen und Erinnerungen.
―Jeffrey J. Rondini Ein erfolgreiches virtuelles Modell für Finanzdienstleistungen kann die Umsatzproduktivität um1.75 steigern, im Vergleich zu brancheninternen Interaktionen.*
Mit der Terminplanungssoftware für Finanzdienstleistungen, können Sie buchen, bezahlt werden und virtuelle Online-Sitzungen veranstalten. Bieten Sie regelmäßigere Interaktionen an und erreichen Sie mit Setmore Kunden auf der ganzen Welt.
*McKinsey
“ Diese Software hat die Art und Weise verändert, wie wir Geschäfte machen.
Bieten Sie Kunden einfache Selbstterminplanung für Bank-, Hypotheken-, Steuer-, Investitions-, Versicherungsberatungtermine und vieles mehr an.
Treten Sie KOSTENLOS bei
Automatisieren Sie Terminerinnerungen
Wenn Sie sich in aufeinanderfolgenden Beratungsgesprächen befinden oder als ein Versicherungsberater herumreisen, kann eine Stornierung in letzter Minute Ihren ganzen Tag durcheinander bringen. Machen Sie es für Kunden einfach, sich an ihre Termine zu erinnern, indem Sie automatische Benachrichtigungen über text und emailnutzen. Lassen Sie Setmore Ihre Kunden erinnern, während Sie arbeiten, und dabei helfen Nichterscheinen zu verringern..
Nehmen Sie sicher Online-Zahlungen an
Geschäftige Steuerperioden können einen Kundenzustrom auf einmal bedeuten. Verbringen Sie weniger Zeit mit der Rechnungsstellung und mehr Zeit mit dem Rechnen von Zahlen, indem Sie es Kunden erlauben für Ihre Dienstleistungen online zu zahlen. Verbinden Sie Ihre Terminplanungssoftware für Finanzberater mit Stripe oder Square und nehmen Sie kontaktlose Kartenzahlungen an
Erhalten Sie Echtzeit-Buchungs-Updates
Bleiben Sie auf dem Laufenden, egal ob Sie im Büro oder außer Haus sind. Ihre Terminplanungssoftware für Finanzen benachrichtigt Sie jedes Mal, wenn eine Buchung getätigt, verschoben oder storniert wurde. Es wird sich nicht nur Ihr Kalender zwischen den Geräten synchronisieren, Sie werden ebenfalls sofortigen Zugriff auf alle Kundeninformationen über Desktop, Handy und Tablet haben.
Präsentieren Sie Ihre 5-Sterne-Dienstleistungen
Ob Sie nun Teil eines Hypotheken-Teams einer nationalen Bank oder ein selbstständiger Finanzberater sind, das Hervorheben Ihrer Glaubwürdigkeit für Interessenten ist ein Muss. Zeigen Sie Ihre Kundenrezensionen auf Ihrer Buchungsseite an, um Vertrauen zu schaffen und mehr Buchungen zu fördern. Erfahren Sie mehr über die Automatisierung von Rezensionsanfragen nach Terminen.
Wählen Sie eine all-in-one Termin-App für Finanzdienstleistungen
Erstellen Sie Ihre Buchungsseite für Finanzdienstleistungen
Passen Sie Ihre online Buchungsseite an, um Ihr gesamtes Dienstleistungsangebot zu präsentieren. Sie können diese sogar als eine selbstständige Website nutzen! Fügen Sie Ihre verfügbaren Zeitfenster hinzu und lassen Sie Kunden 24/7 selbständig Termine buchen.
Buchen Sie Kunden direkt von Ihrer Website aus
Binden Sie einen Buchen-Button auf Ihrer Website ein, um Traffic in neue Kunden zu verwandeln. Die Terminvereinbarung für Finanzberater ist noch nie so bequem gewesen. Verbinden Sie Setmore mit WordPress, Squarespace und vielen mehr.
Synchronisieren Sie Ihren Kalender, um Doppelbuchungen zu vermeiden
Verknüpfen Sie Setmore mit Ihren Google oder Office 365-Kalendern um Ihre persönlichen und beruflichen Ereignisse abzustimmen. Erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Terminpläne und stellen Sie sicher, dass Kunden nur dann Termine buchen, wenn Sie verfügbar sind.
