Importa i contatti in Clio da Setmore
Sincronizza i dettagli di contatto dei clienti dal tuo calendario Setmore e dalla pagina di prenotazione online con le liste delle tue campagne e-mail su Clio.
Automazione efficiente e completa
Quando i clienti programmano una consulenza tramite la tua pagina di prenotazione online, i loro dettagli arrivano automaticamente nella tua lista di contatti Clio preferita.
Incontra il tuo schedario virtuale
Concentrati sul caso in questione con la certezza che i dettagli del tuo cliente siano aggiornati, organizzati e facili da trovare ogni volta che ne hai bisogno.
Sposta i tuoi documenti nel cloud
Assicurati che tu e il tuo team possiate disporre di backup digitali delle informazioni sui clienti, archiviati e accessibili in una piattaforma sicura basata su cloud.
Potenzia il tuo sistema Clio CRM con ogni nuova prenotazione
Il software di gestione dello studio basato su cloud di Clio archivia tutti i tuoi documenti legali in un unico posto. L'integrazione di Setmore e Clio mette la gestione del database dei clienti sul pilota automatico.
Quando i dettagli di contatto vengono aggiunti o aggiornati tramite la Pagina di prenotazione o il calendario, si rispecchiano automaticamente in Clio.
Importa automaticamente la tua lista clienti in Clio
- In Setmore, vai su App e Integrazioni > Clio
- Scegli 'Contatti' come trigger che esporterà i dati in Clio.
- Seleziona l'azione che Clio intraprende per memorizzare i dati importati come contatti.
- Specificare quali campi del modulo Setmore verranno esportati e dove salvare i dati in Clio. Ti basta soltanto fare questo!
Ti servono ulteriori dettagli? Leggi la nostra guida sull'utilizzo di Setmore e Clio per ottimizzare il CRM per gli studi legali >
Amministratore manuale, annullato!
La conferma degli appuntamenti, l'aggiornamento del calendario e la registrazione delle informazioni di contatto sono tutte attività non fatturabili che sottraggono tempo ai casi.
Con Setmore, i clienti possono prenotare autonomamente online 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non solo i loro dettagli di contatto vengono importati istantaneamente in Clio, ma entrambi ricevono conferme di prenotazione automatiche.
Migliora il tuo sistema di archiviazione legale
Dedica meno tempo al controesame di diari cartacei e post-it. Una soluzione basata su cloud centralizza i dati del calendario, del cliente e del caso. Quando colleghi Setmore al tuo account Clio, il tuo team può accedere alle informazioni di contatto, ai documenti vitali e ai record di fatturazione, da qualsiasi luogo. Scarica l'app mobile Setmore per una maggiore comodità.
Trasforma il tuo traffico in nuovi clienti
Massimizza l'assunzione di clienti aggiungendo un pulsante di prenotazione al tuo sito web e ai social media. È semplice collegare la tua pagina di prenotazione con il tuo marchio ai famosi costruttori di siti, Instagram e Facebook.
Consenti ai tuoi clienti di fissare appuntamenti non appena scoprono i tuoi servizi. Una volta effettuata la prenotazione, i dettagli di contatto del cliente confluiscono direttamente in Clio.
Elabora i pagamenti dei clienti online.
Accetta pagamenti per consulenze tramite la tua pagina di prenotazione e archivia ricevute e fatture nel tuo account Clio.
Unisciti a Setmore GRATIS.
Il tuo calendario all-in-one e il tuo sistema di gestione dei clienti
Importare i contatti in Clio da Setmore
Esporta automaticamente i dettagli dei nuovi clienti dal tuo account Setmore e guarda crescere il tuo sistema Clio CRM.
Pianificare e ospitare videoconsulenze
Allega collegamenti video di zoom alle conferme di prenotazione e incontra i tuoi clienti faccia a faccia online.
Fatti pagare in anticipo per gli appuntamenti
Accetta pagamenti sicuri con carta di credito o di debito dalla tua pagina di prenotazione o dal calendario con l'integrazione Square.
Domande e Risposte Frequenti (FAQ)
Sì! L'integrazione del calendario Setmore con Clio CRM è disponibile per gli abbonati Free, Premium e Pro. Crea il tuo account, quindi segui la nostra guida passo passo per configurare l'integrazione.
Sì, l'integrazione di Setmore e Clio è l'ideale per migliorare il CRM per gli avvocati. Vai a App e integrazioni > La tua pagina di prenotazione (Configura) > Politiche di prenotazione A metà, vedrai 'Accesso cliente'. Seleziona la casella 'Obbligatorio'.
Quando nuovi clienti prenotano appuntamenti, Clio importa i contatti automaticamente. Gli accessi dei clienti tengono conto anche delle modifiche ai dettagli di contatto, quindi le informazioni aggiornate viaggiano da Setmore a Clio.
Vai a App e integrazioni > La tua pagina di prenotazione (Configura) > Politiche di prenotazione. Scorri verso il basso fino alla sezione intitolata 'Campi di contatto'. Qui puoi aggiungere nuovi campi dati ai profili dei clienti. Se stai cercando di segmentare i tuoi nuovi clienti, ad esempio per l'email marketing, questo è un modo ideale per chiedere ulteriori dettagli.
Tieni presente che questi campi vengono visualizzati nella tua pagina di prenotazione. I clienti saranno in grado di inserire valori in questi campi quando prenotano appuntamenti.
Sfortunatamente no. Questa integrazione attualmente funziona a senso unico. I nuovi contatti che crei in Setmore possono essere trasferiti a Clio, ma i nuovi contatti che crei in Clio non verranno importati in Setmore.
Puoi visualizzare gli appuntamenti dei tuoi clienti sul tuo calendario Setmore. Non appaiono nel tuo account Clio.
Assolutamente si. Puoi accettare pagamenti dai clienti direttamente dalla tua pagina di prenotazione online. Tutti i clienti hanno accesso all'integrazione Square. Se hai un piano Premium o Pro, puoi anche optare per l'integrazione PayPal o Stripe.
Per ulteriori informazioni, consulta il nostro Centro assistenza
