Software per la Pianificazione dei Servizi Finanziari
Offri ai tuoi clienti un servizio personalizzato sin dall'inizio, con un software di gestione degli appuntamenti online per i consulenti finanziari.
Centralizza i dati dei tuoi clienti
È tutto nel cloud: aggiungi link e note sulla riunione ai tuoi profili cliente e accedi alle informazioni chiave da Anywhere.
Offrire consulenze finanziarie online
Prenota e organizza riunioni virtuali collegando Setmore con Zoom o Zoom. Blocca facilmente l'incontro durante la discussione di dati sensibili.
Ricevi aggiornamenti ovunque
Scarica la potente app per iOS o Android per ricevere notifiche in tempo reale su appuntamenti nuovi, riprogrammati o annullati.
Concedi l'accesso individuale al personale
Fornisci ai membri del team i propri dati di accesso e link alla Pagina di Prenotazione. Indirizza ogni cliente allo specialista finanziario più pertinente.
Riduci le chiamate
Automatizza la pianificazione con la tua Pagina di Prenotazione online rivolta al cliente. Dedica meno tempo all'organizzazione degli incontri e più tempo a essi.
Imposta appuntamenti ricorrenti
Pianifica gli appuntamenti in anticipo per i tuoi clienti abituali. Ideale per consulenti fiscali e specialisti finanziari con picchi annuali di richiesta.
Consulenti finanziari ❤️ Setmore
- Studio Tributario Dott. Poretti
Setmore ci ha aiutato a crescere dal 300% a oltre 600 clienti negli ultimi 3 anni! Ai clienti piace la facilità di prenotazione, il personale apprezza le notifiche e i promemoria.
―Gianluca Poretti Un modello di servizi finanziari virtuali di successo può aumentare la produttività delle vendite del 175% rispetto alle interazioni in filiale.*
Con il software di pianificazione dei servizi finanziari, puoi prenotare, essere pagato e organizzare sessioni virtuali online. Offri interazioni più frequenti e raggiungi clienti in tutto il mondo con Setmore.
*Dott. Anfolsi
“ Questo software ha cambiato il modo di fare affari.
Offri ai clienti una autopianificazione semplice per appuntamenti riguardo consulenze bancarie, ipotecarie, fiscali, assicurative, per investimenti e altri tipi di consulente finanziarie.
Iscriviti GRATIS
Automatizza i promemoria degli appuntamenti
Se partecipi a tanti incontri di consulenza consecutivi o viaggi come agente assicurativo, una cancellazione dell'ultimo minuto può farti perdere l'intera giornata. Rendi più facile per i clienti ricordare i loro appuntamenti con avvisi automatici, tramite messaggi di testo ed email. Lascia che Setmore solleciti i tuoi clienti mentre lavori, e in questo modo riduci le mancate presentazioni.
Accetta pagamenti online in modo sicuro
Periodi fiscali impegnativi possono significare un grande afflusso di clienti tutto in una volta. Dedica meno tempo alla fatturazione e più tempo a elaborare i numeri, consentendo ai clienti di pagare i tuoi servizi online. Collega il tuo software di gestione degli appuntamenti per il consulente finanziario con Stripe o Square e accettare pagamenti contactless con carta.
Ricevi aggiornamenti sulle prenotazioni in tempo reale
Rimani aggiornato, sia in ufficio che fuori sede. Il software di gestione degli appuntamenti finanziari ti avvisa ogni volta che una prenotazione viene effettuata, riprogrammata o annullata. Non solo il tuo calendario si sincronizzerà tra i dispositivi, hai accesso immediato a tutti i dettagli del cliente tramite desktop, cellulare e tablet.
Mostra il tuo servizio a 5 stelle
Che tu faccia parte del team di una banca nazionale o di un consulente finanziario indipendente, evidenziare la tua credibilità per i potenziali clienti è un must. Mostra le recensioni dei tuoi clienti sulla tua Pagina di Prenotazione per creare fiducia e incoraggiare più prenotazioni. Impara di più riguardo l'automatizzare le richieste di recensione dopo gli appuntamenti.
Scegli un'app per appuntamenti di servizi finanziari tutto-in-uno
Crea la tua Pagina di Prenotazione per i servizi finanziari
Personalizza la tua Pagina di Prenotazione per mostrare la tua gamma completa di servizi. Puoi persino usarla come sito web autonomo! Aggiungi le fasce orarie disponibili e lascia che i clienti prenotino autonomamente gli appuntamenti 24/7.
Prenota i clienti direttamente dal tuo sito web
Incorpora un file pulsante di prenotazione sul tuo sito web per trasformare il traffico in nuovi clienti. Gestire gli appuntamenti per i consulenti finanziari non è mai stato così conveniente. Connetti Setmore con WordPress, Squarespace e altri ancora.
Sincronizza i tuoi calendari per evitare le doppie prenotazioni
Collega Setmore ai tuoi calendari di Google o Office365 calendars per allineare i tuoi eventi personali e professionali. Ottieni una visione completa del tuo programma e assicurati che i clienti prenotino appuntamenti solo quando sei libero.
