Logiciel de Planification de Services Financiers
Offrez à vos clients dès le début un service personnalisé, avec des paramètres de rendez-vous en ligne pour les conseillers financiers.
Centralisez les données de vos clients
Tout est dans le cloud : ajoutez des liens et des notes de réunion à vos profils clients et accédez aux informations clés depuis n'importe où.
Offrez des consultations financières en ligne
Réservez et organisez des réunions virtuelles en connectant Setmore à Google Meet ou Zoom. Bloquez facilement la réunion lorsque des données sensibles sont traitées.
Recevez des mises à jour en déplacement
Téléchargez la puissante application pour iOS ou Android pour recevoir des notifications à temps concernant des rendez-vous nouveaux, reportés ou annulés.
Donnez un accès individuel aux membres de votre staff
Attribuez aux membres de votre équipe leurs propres connexions et liens vers leur Page de Réservation. Dirigez chaque client vers le spécialiste financier le plus approprié.
Réduisez les chassés-croisés d'appels
Automatisez la planification avec votre Page de Réservation en ligne orientée vers la clientèle. Passez moins de temps à organiser des réunions et plus de temps en réunion.
Mettez en place des rendez-vous périodiques
Fixez des rendez-vous à l’avance pour vos clients réguliers. Idéal pour les conseillers fiscaux et les spécialistes financiers qui ont des pics selon les périodes de forte demande.
Les conseillers financiers ❤️ Setmore
- Mt. Diablo Tax Pros
Setmore nous a aidés à croître de 300 % et à atteindre plus de 600 clients au cours des 3 dernières années ! Les clients aiment la facilité de réservation, le personnel apprécie les notifications et les rappels.
―Jeffrey J. Rondini Un modèle de services financiers virtuels réussi peut accroître la productivité des ventes de 175% par rapport aux interactions en succursale.*
Avec un logiciel de planification des services financiers, vous pouvez réserver, être payé et organiser des sessions virtuelles en ligne. Offrez des interactions plus fréquentes et atteignez des clients du monde entier avec Setmore.
*McKinsey
“ Ce logiciel a changé notre façon de faire des affaires.
Offrez aux clients une simple auto-planification de rendez-vous bancaires, hypothécaires, fiscaux, d’investissement, d’assurance ou pour tout autre conseil financier.
Rejoindre gratuitement
Automatisez les rappels de rendez-vous
Si vous avez des réunions de conseil consécutives ou si vous voyagez en tant qu’agent d’assurance, une annulation de dernière minute peut déséquilibrer toute votre journée. Aidez vos clients à se souvenir de leurs rendez-vous avec des alertes automatiques, par SMS et par e-mail. Laissez Setmore rafraîchir la mémoire de vos clients pendant que vous travaillez, et contribuez à la réduction de rendez-vous manqués.
Acceptez les paiements en ligne en toute sécurité
Des périodes d’imposition chargées peuvent signifier un afflux de clients en même temps. Passez moins de temps sur les factures et plus de temps à analyser les chiffres, en permettant aux clients de payer vos services en ligne. Connectez votre logiciel de prise de rendez-vous avec un conseiller financier à Stripe ou Square et acceptez les paiements par carte sans contact.
Obtenez des mises à jour de réservation en temps réel
Restez informé, que vous vous soyez au bureau ou en déplacement. Votre logiciel de prise de rendez-vous financier vous avertit chaque fois qu’une réservation est faite, reportée ou annulée. Non seulement votre calendrier se synchronise sur tous les appareils, mais vous avez un accès instantané à tous les détails du client sur PC, mobile et tablette.
Mettez votre service 5 étoiles en valeur
Que vous fassiez partie d’une équipe de prêt immobilier d’une banque nationale ou que vous soyez un conseiller financier indépendant, il est essentiel de mettre votre crédibilité en évidence pour vos clients potentiels. Affichez les commentaires de vos clients sur votre Page de Réservation pour établir la confiance et encourager plus de réservations. En savoir plus sur la façon d'automatiser des demandes d’avis à la suite de rendez-vous.
Choisissez une application de rendez-vous tout-en-un pour les services financiers
Créez votre Page de Réservation de services financiers
Personnalisez votre Page de Réservation en ligne pour présenter votre gamme complète de services. Vous pouvez même l’utiliser comme un site web autonome ! Ajoutez vos horaires disponibles et laissez vos clients prendre eux-mêmes rendez-vous 24/7.
Réservez des clients directement à partir de votre site Web
Intégrez un bouton de réservation sur votre site pour transformer le trafic en nouveaux clients. Fixer des rendez-vous pour les conseillers financiers n’a jamais été aussi pratique. Connectez Setmore à WordPress, Squarespace et plus encore.
Synchronisez vos calendriers pour éviter la double réservation
Liez Setmore aux calendriers Google ou Office365 calendrier pour rassembler vos événements personnels et professionnels. Obtenez une vue complète de votre horaire et assurez-vous que les clients ne réservent des rendez-vous que lorsque vous êtes disponible.
